As 27 músicas que compõem o álbum sãos as seguintes:
Estes são alguns dos sucessoscantados por Marvin Gaye. Entre parênteses vocês encontram o nome do álbum:
- Head Title a.k.a. Distant Lover
- I Love The Ground You Walk On - Instrumental
- Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) - Detroit MIx
- Help the People
- God Is Love (Detroit Mix)
- Mercy Mercy Me (The Ecology) (Detroit Mix)
- Jesus is Our Love Song
- Wholy Holy (Detroit Mix)
- Mandota (Instrumental)
- What's Happening Brother (Detroit Mix)
- Right On (Detroit Mix)
- Doing my Thing
- “T' Stands for Time
- Flyin' High (In The Friendly Sky) (Detroit Mix)
- Save The Children (Detroit Mix)
- Infinity
- Daybreak “T' Stands for Time
- Sad tomorrows - mono single version
- Country Stud
- Chained (Instrumental)
- What's Going On (Detroit Mix)
- Running From Love (Instrumental Version 2)
- Struttin' the Blues
- Running From Love (Instrumental Version 1)
- Funky Nation
- Symphony - demo version
- Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) - Mono Single Version
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