As 10 músicas que compõem o álbum sãos as seguintes:
Estes são alguns dos sucessoscantados por Mike Batt. Entre parênteses vocês encontram o nome do álbum:
- A Winter's Tale
- Soldier's Song
- Bright Eyes
- Lady Of The Dawn
- I Feel Like Buddy Holly
- The Walls Of The World
- Love Makes You Crazy (Reprise)
- Caravan Song
- System 605
- The Winds Of Change