As 13 músicas que compõem o álbum sãos as seguintes:
Estes são alguns dos sucessoscantados por Charles Lloyd & Jason Moran. Entre parênteses vocês encontram o nome do álbum:
- Rosetta
- Hagar Suite: Dreams of White Bluff
- Hagar Suite: Journey Up River
- Hagar's Suite: Bolivar Blues
- All About Ronnie
- Mood Indigo
- Bess, You Is My Woman Now
- Pictogram
- Hagar's Suite: Alone
- Pretty Girl
- You've Changed
- Hagar Suite: Hagar's Lullaby
- God Only Knows