Esta é a lista das 45 músicas que compõem o álbum. Vocês podem clicar nele para ver a tradução e o texto.
Estes são alguns dos sucessoscantados por Frank Zappa. Entre parênteses vocês encontram o nome do álbum:
- Cletus Awreetus-Awrightus
- The Grand Wazoo
- Be-Bop Tango (of the Old Jazzmen's Church)
- Apostrophe'
- Muffin Man
- Waka/Jawaka
- Echidna's Arf (of You)
- Son Of Orange County
- Cosmik Debris
- Evelyn, A Modified Dog
- San Ber'dino
- Penguin in Bondage
- Cheepnis
- For Calvin (And His Next Two Hitch‐Hikers)
- Sam with the Showing Scalp Flat Top
- Village Of The Sun
- Sofa No. 2
- Can't Afford No Shoes
- 200 Years Old
- Carolina Hard-Core Ecstasy
- Sofa No.1
- Florentine Pogen
- Nanook Rubs It
- Don't You Ever Wash That Thing?
- St. Alfonzo's Pancake Breakfast
- Dummy up
- Poofter's Froth Wyoming Plans Ahead
- Inca Roads
- Eat That Question
- Your Mouth
- More Trouble Every Day
- Advance Romance
- Stink-Foot
- Andy
- Pygmy Twylyte
- Big Swifty
- Blessed Relief
- Excentrifugal Forz
- It Just Might Be A One-Shot Deal
- Man with the Woman Head
- Don't Eat the Yellow Snow
- Debra Kadabra
- Father O'Blivion
- Po-Jama People
- Uncle Remus
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