As 10 músicas que compõem o álbum sãos as seguintes:
Aqui está uma pequena lista das músicas que Hope Sandoval & The Warm Inventions poderia decidir cantar que incluirá o álbum do qual ele desenhou cada música:
- Butterfly Mornings
- Suzanne
- Charlotte
- Feeling of Gaze
- Drop
- Lose Me on the Way
- Clear Day
- Around My Smile
- Baby Let Me
- Bavarian Fruit Bread